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3只基金跻身同类前十 金鹰基金王喆:震荡市中的制胜之道

时间:2016-05-20 20:58    来源:未知     浏览次数:189

5月,迷惘与观望再度笼罩A股市场。截至5月6日,今年以来大盘跌幅17.69%,权益类基金净值遭遇大缩水。但记者发现,金鹰基金旗下的 金鹰红利价值、金鹰成份股优选、金鹰技术领先三只基金却逆势走强,今年以来的净值增长率纷纷跻身同类前十。其中,刚刚获得“金基金”奖的金鹰红利价值表现 最为强势,在75只灵活配置型基金中排名第2。

据悉,金鹰红利价值、金鹰成份股优选、金鹰技术领先均由金鹰基金权益部投资副总监王喆管理,其管理的另外一只灵活配置型基金,去年年底成立的金鹰改革红利,据银河数据,截至5月6日,今年以来已取得7.58%的正收益。

3只基金位居同类前十

银河数据显示,截至5月6日,金鹰红利价值混合基金今年以来表现突出,净值增长4.85%,在75只同类基金中排名第2,近一个月来也取得了0.28%的正收益。同时,金鹰红利长期业绩优异,过去三年净值增长136.52%,在66只灵活配置型基金中排名第1。

金鹰成份股优选今年以来净值增长0.17%,同类排名3/75,近六个月净值增长0.70%,同类排名9/75;金鹰技术领先混合基金今年以来和近六个月净值分别增长3.99%、5.96%,分别在291只和269只同类基金中排名第4、第7。

灵活配置的制胜之道

据了解,王喆具有17年证券从业经历,历任期货、证券行业分析师和投资经理,2014年加入金鹰基金后,一直专注于权益类基金的投资。基于多年的宏观经济和行业研究经验,王喆对市场判断较为精准,并灵活调整组合仓位。

资料显示,去年三季度,大盘急速下跌引发恐慌。王喆在此之前即发觉市场快速上行不断集聚的风险,二季度后逐渐降低股票持仓比例,并调整持仓股票结 构,重点配置医药、食品饮料等防御型品种。而今年一季度,随着三月份汇率的稳定及市场风险大幅释放,逐渐增加对受益于宏观经济复苏的周期性行业的重点配 置,使产品业绩表现整体明显领先基准。

记者发现,今年一季度末,金鹰红利价值、金鹰成份股优选、金鹰技术领先均保持较低仓位运作,以应对股市震荡。而从季报显示的资产行业配置上来看,三只基金重仓配置的前两个行业为采矿业和制造业。

震荡格局大概率维持

之所以采取这样的资产配置策略和行业配置策略,王喆表示,考虑到一季度市场已累积了不小的涨幅,同时影响市场的负面因素仍然存在,未来市场大概率维持震荡格局,因此在仓位上会保持谨慎操作,而在配置上会关注基本面向好的成长股和景气度向上的周期股。

王喆分析,从2月份来,市场发起了一波阶段性反弹,部分成长股已经累积了50%甚至更高的涨幅,短期来看大盘存在调整的压力。而从年内较长一段时间 来看上升空间也存在颇多挑战。未来市场走向最核心的问题还是取决于流动性,现在流动性存在很多不确定性。未来股市吸引力提升的关键还是看改革能不能超预 期,从而重新找回信心。

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